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確定申告 要・不要チェックリスト CHECK LIST


 確定申告の対象となるか否かについて、一応の目安になるチェックシートです。次の項目のうちあてはまるものにチェック☑を付してください。
当てはまる項目があっても確定申告が不要となるケースもありますので、一つでも当てはまる項目がある方はお気軽にご相談ください。
 なお、当該チェックシートは判断のための参考資料となりますので、自己責任にてご利用くださいますようお願いいたします。

収入面について

  • チェック項目

□ 地代や家賃などの収入としてお金を受取った。
□ 給与としてお金を受け取っているが、年末調整されていないものがある。
 (年収が2,000万円を超える、2カ所以上から給与を受け取っている、年の途中で退職した等。)
□ 退職金を受け取った。
□ 仮想通貨の売買をした。(仮想通貨売買の所得金額が20万円超。)
□ 公的年金を受け取った。
 (公的年金等の収入金額の合計額が400万円超、公的年金以外の所得金額が20万円超。)
□ 原稿料や講師料などの名目でお金を受取った。
□ 保険会社、小規模企業共済などから満期金、解約返戻金、年金等の名目でお金を受け取った。
□ 投資している株式や出資金について、配当金を受け取った。
□ 投資商品(株式や投資信託、金など)の売却(償還)により、お金を受け取った。
□ 保有していた土地や建物などを売った、あるいは他の資産と交換した。
□ 上記以外でお金を受取ったものがある。
 (年末調整が済んでいる給与、事業所得に該当するものは除く。)

支出面について

  • チェック項目

□ 一世帯あたり、年間10万円を超える医療費を支払った。
□ 寄附をした。合計で年間2,000円を超えている。
 (ふるさと納税、日本赤十字社、都道府県市区町村、NPO法人などへ寄附をした。)
□ 国民年金保険料について、「2年前納」をした。(年末調整済みのものを除く。)
□ ローンを組んで住宅を購入(建築・増改築含む)した。
□ 災害、盗難に遭ったので、修復などのお金を支払ったり新しく買ったりした。

その他について

  • チェック項目

□ 国外財産の合計が、平成29年12月31日現在、5,000万円超えている。
 ※国外財産とは、日本国外にある財産をいいます。
 (国外に所在する不動産、国外に所在する銀行・証券会社等で開設した口座の預金や有価証券等)
□ 株式を売却したことにより損失が生じてこれを繰越している。



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